近日，中化國際（600500.SH）在上海證券交易所成功發(fā)行華泰－中化國際廣場綠色資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃（簡稱“專項(xiàng)計(jì)劃”）。這是中化國際歷史首單綠色資產(chǎn)證券化項(xiàng)目，項(xiàng)目規(guī)模15.18億元，期限為3+3+3+3+3+3年，發(fā)行利率為2.65%，創(chuàng)下產(chǎn)權(quán)類不動產(chǎn)ABS（資產(chǎn)證券化）發(fā)行利率新低。

該項(xiàng)目標(biāo)的物業(yè)為中化國際在滬辦公樓中化國際廣場，項(xiàng)目現(xiàn)金流主要來源于標(biāo)的物業(yè)的租金運(yùn)營收入。目前，相關(guān)繳款、交割、備案手續(xù)已全部完成。

此次實(shí)現(xiàn)低發(fā)行利率，主要得益于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和發(fā)行時(shí)間較為合理，獲得主流投資人的普遍認(rèn)可，優(yōu)先級證券認(rèn)購倍數(shù)達(dá)3.5倍。本次發(fā)行將有效助力公司優(yōu)化經(jīng)營模式和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、盤活存量資產(chǎn)、提升資金使用效率和運(yùn)營效率，對公司當(dāng)期經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生積極影響。

本次專項(xiàng)計(jì)劃由華泰證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司擔(dān)任計(jì)劃管理人，華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、中銀國際證券股份有限公司和東方證券承銷保薦有限公司擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問，中銀國際證券股份有限公司、中信證券股份有限公司和招商證券股份有限公司擔(dān)任銷售機(jī)構(gòu)。

同時(shí)，中化保理、中化財(cái)務(wù)公司和外貿(mào)信托等系統(tǒng)內(nèi)單位，充分發(fā)揮中國中化內(nèi)部協(xié)同優(yōu)勢和專業(yè)特長，在項(xiàng)目中擔(dān)任運(yùn)營管理機(jī)構(gòu)、交易協(xié)調(diào)人等關(guān)鍵角色，為本次專項(xiàng)計(jì)劃的成功發(fā)行提供有益助力。